Estado actual y futuro de la telefonía móvil y la LPWAN

有些人不认识我，我是杰克·哈里斯。我是Arrow Electronics的Arrow连续性服务总监，我很高兴有机会向大家介绍我们对美洲和全球蜂窝和低功耗广域网当前和未来状态的看法。

在我深入讨论之前，如果你不知道的话，我想先介绍一下绿箭侠是谁。所以我们已经存在了很长时间，我们已经有80多年了。我们今年的全球销售额约为270亿美元。虽然我们有很多关于我们是谁的统计数据，但我们想要看待自己的方式是，我们是一家科技公司，通过工程、金融、制造和物流服务的结合，帮助其他科技公司进入市场。我们认为，在这个星球上的所有公司中，我们是为数不多的，如果不是唯一的，能够真正通过云解决方案为我们的客户聚合传感器并代表他们部署它们的公司之一。

你知道的，所以我们一起解决了…你知道，物联网已经成为我们业务的重要组成部分。虽然这有点陈词滥调，但我们的大多数客户都在寻求通过传感器收集真实世界的数据，并以某种方式将其发送到云端，以进行分析以驱动结果。但是我们发现，组织执行这些类型的解决方案所需的技能和属性很难找到。你有一些人可以做解决方案的一部分，或者设计，但不是全部。这就是我们的切入点。

在过去的几年里，我们已经建立了一个我们认为非常全面的技术和属性堆栈，可以帮助我们的客户更快地进入市场。正如你在这张幻灯片上看到的，这确实涉及了我们所做的所有不同的事情。所以，从工程、金融、制造、物流，我们帮助我们的客户从感官边缘的设计，一直到边缘计算、计费连续性、云分析、安全服务，然后是可持续管理。电子设计和供应链的每一步都可以提供Arrow。

但是你今天来这里并不是为了谈论绿箭侠，你是来了解我们如何看待世界在蜂窝和低功耗广域网方面的变化。从现在开始，我将把它们称为lpwan，以缩短它。在我看来，这个空间有五个真正关键的主题。首先，它正在迅速发展。你知道，这部分业务正在发生很多事情，特别是随着LTE-M1、窄带物联网的部署，以及5G即将到来。我们认为这将显著改变我们的客户从传感器到云的沟通方式。

现在，当我们的客户这样做的时候，我们发现他们必须做出的技术选择和与他们合作的供应商都在成倍增加，无论是在这个行业的传统参与者，还是新进入者，再加上新技术。人们越来越难为自己做出正确的技术选择。坦率地说，一旦他们做出了这些选择，这些技术和解决方案的部署就会变得更加复杂，因为客户希望在全球范围内部署他们的产品。

我们觉得科技绝对在加速发展，你现在可以做很多不同的事情，甚至比一两年前都要多。这是我们看到的一个绝对的催化剂。最后，也许是消极的，我们看到，从手机的角度来看，快速增长的市场可能会导致国家保护主义。当我说国家的时候，我不只是指美国，我指的是世界上其他国家。我稍后会详细讨论这个问题，但重点是，LTE-M1和窄带物联网对运营商和其他参与者来说是一个巨大的收入潜力，我们认为未来可能会出现一些保护主义。

这就是我们关注蜂窝和低功耗广域网的原因。这是一些背景背景信息。但到2020年……我猜……我已经厌倦了数十亿、数万亿的设备将被连接起来。但到2020年，根据不同研究公司的数据，全球平均物联网连接数将从Gartner的20.8亿到281亿不等。

我们假设这些连接中大约有10%或9%将是LTE、窄带物联网或低功耗广域网。因此，正如你所看到的，实际的市场机会和部署的设备数量将是巨大的。再一次，如果你看看这些不同的研究公司，从18.7亿到25亿的设备部署将使用蜂窝或LPWAN作为他们与云的主要通信方式。假设汽车是其中的一半，你可以看到大约10亿到12.5亿是非汽车公司的设备数量。所以，这是一个重要的领域，值得关注。希望这能让你明白我们为什么这么关心。

现在，这是我们从LTE和窄带物联网的角度看待当今世界的方式。很明显，美国和加拿大专注于LTE-M，而欧洲专注于窄带物联网。但我要说的一件事是，我们最近意识到，公司必须在设计时考虑到网络的可用性，我们有客户设计了LTE-M1解决方案，然后试图将其部署到一个还没有LTE-M1网络的国家，这显然会造成问题。虽然这听起来很简单，人们应该更清楚，但在很多情况下，很难知道，因为环境变化太频繁了。

显然，AT&T和Verizon在LTE-M1方面在美国处于领先地位。但随着T-Mobile和Sprint在不久的将来的某个时候合并，这将为客户提供窄带物联网和LTE-M1的一站式服务。现在，为了解决这个问题，显然AT&T已经宣布他们将在2019/2020年底发布窄带物联网。所以，这里的重点是，至少在美洲，你可以同时使用这两个网络。

现在，加拿大已经落后了。我们已经看到LTE-M1在加拿大的部署速度较慢，如Bell, Rogers和Telus，虽然公开表示他们将在2018年上半年上市，但显然情况并非如此。看起来更像是2018年下半年。从欧洲的角度来看，Telefonica已经在欧洲和全球部署或正在部署LTE-M1，沃达丰则主要部署在窄带物联网领域。当然，亚洲也主要是NB-IoT。这张地图希望能让你有所了解。那里有各种各样的好地图你可以看看它们会让你对部署的当前状态有一个感觉因为它们每天都在变化。

虽然这是目前的状态，但未来的状态是我们预计NB-IoT和LTE-M1将在全球所有地区可用。因为坦率地说，两者都有用例。不是人……在某些情况下，我想你可能会认为这是VHS和Beta的争论。但实际上，当你看CAT M1时，有一些应用程序确实工作得很好，特别是如果你要漫游的话。从窄带物联网的角度来看，如果你有一个不移动的静态应用程序，并且电源是一个主要问题，那么这对你来说真的是最好的选择。现在，如果你愿意的话，你可以互换使用它们。但实际上，对于运营商来说，同时提供这两种服务，确实符合我们所有客户的要求。

这就是为什么…我想转到5G。我认为人们非常熟悉LTE-M1和窄带物联网的部署计划和用例。但未来的蜂窝技术是5G。这一点非常重要，因为我认为人们很容易低估或不理解5G到底是什么。因为我知道有些人认为这是营销，有些人不这么认为，但工业客户可以从5G中获得很多实实在在的显著好处。

你可以在这张幻灯片上看到五个主要的好处，就是大规模的设备连接，超可靠，超快，所以基本上是超低延迟。网络容量更大，最后是超高速。虽然其中很多看起来都是重复的，但它们实际上是完全不同的东西。但关键是，有了5G，你可以做更多的事情。

现在，在2019年，你会看到网络被部署，这很重要。更重要的是要明白，芯片组将在2019年上市。那就是……虽然这很好，但它也不一定能帮助工业客户进入市场。因为在很多情况下，工业客户不做小型化设计因为他们的数量不允许这样做，或者从某种意义上说，你不需要为小型化解决方案部署数百万个部署。

这意味着过去大多数客户都使用蜂窝模块或调制解调器，我们怀疑未来也会如此。随着芯片组在2019年上市，我们预计明年，即2020年至2021年，您将看到客户可以使用5G蜂窝模块进行设计。比如Ublox, Telit, Quectel等公司。这对我们来说是一个转折点。因此，一旦模块可用，5G的承诺对客户来说就变成了现实。

但我想问题是，“为什么这和我有关?”以下是5G相关的原因。对我来说有趣的是一些事情。第一，每平方公里100万个连接。我的意思是，给你一些背景，美国的平均手机信号塔可以处理10,000个连接。因此，从10,000增加到100万是网络性能的重大改进。我想你们很多人可能都去过拥挤的地方，比如体育场馆或户外音乐会之类的地方，那里有很多人在一个小地方。即使你的手机有5个信号格，你仍然无法连接，或者你无法让数据通过。5G解决了这个问题。

从5G的角度来看，其他一些非常重要的事情，它们都导致了同样的事情。因此，就数据传输速率的提高、亚微秒延迟率和容量的增加而言，它允许整个新一代的应用程序驻留在蜂窝网络上，而今天它们必须在其他通信方式上。再一次，你可以通读一下这里的列表但这只是给你一个关于人机交互的感觉，宽带到无处不在的媒体。关键服务和基础设施控制。这是一个很好的例子，像自动驾驶汽车这样的东西实际上可以在蜂窝网络上运行，因为延迟是允许应用程序发生的。

所以过去的事情并没有…你知道，我们并不是一个很好的蜂窝用例突然之间就可以了。随之而来的是各种安全方面的好处，这可能是最主要的一个。而蜂窝网络提供了比大多数WiFi应用更强的安全性。因此，突然之间，蜂窝网络变得具有成本效益，并且可以为全新的客户群提供服务。

有趣的是如果你把资本支出分散在更多的部署上，这是相关的，当你今天建一个塔的时候，你有一定的固定成本。你的网络有一定的固定成本。如果这些成本分散在数百万个单元上，而不是部署在数千个单元上，那么您的总固定成本就会分散在更多的部署上，从而降低客户的总成本。所以长话短说，我们对5G对美洲和全球工业物联网客户的意义非常感兴趣。

我们还看到的一件事是，随着这个市场的不断发展，我们看到运营商或移动网络运营商作为实现公司发挥着越来越大的作用，即创造他们销售的与物联网相关的产品，或提供孵化设施或实验室设施，让客户能够去实际创造产品。AT&T和威瑞森对他们的代工项目和威瑞森实验室项目都非常开放。它们在生态系统中扮演着越来越重要的角色。

我们期望从所有这些运营商那里看到的，实际上我们现在已经开始看到了，是硬件补贴的概念，从某种意义上说，AT&T, Verizon和沃达丰，他们并不真正关心硬件。他们感兴趣的是网络上设备的激活。当然，他们也在网上商店销售物联网产品，但最终还是要激活。他们对蜂窝模块或蜂窝调制解调器的看法与业界历来的看法略有不同。你知道，对他们来说，这几乎是激活的障碍，这就是他们所关心的。因此，我们希望看到他们在未来的某个时候为客户提供电池模块补贴，要么直接通过回扣计划，要么间接通过与电池模块公司的合作和投资。

我之前提到过，我们预计会看到一些监管问题。我想如果你正在听，如果你正在看这个演讲，你就会知道LTE-M漫游，永久漫游等的概念。但在过去，所有的运营商基本上都是合作的，如果AT&T的一系列设备主要部署在美国，但也想在加拿大部署一些，这对Telus, Rogers或Bell来说，允许客户在他们的网络上永久漫游是没有问题的。

但随着这个市场的增长，用户能够使用越来越多的数据来驱动他们想要的结果，我们预计会看到某种程度的保护主义，就各国政府而言，可能会犹豫是否允许外国运营商在他们的国家进行永久漫游类型的交易。现在谁知道这个故事的结局，但我们已经看到了一些早期的迹象，LTE-M1漫游协议的时间可能比预期的要长，因为一些国家保护主义倾向开始出现。我们期望在亚洲和一些东欧国家看到这种情况。

现在我们看到的从蜂窝的角度来看正在掀起浪潮的其他技术是嵌入式SIM卡的概念，以及全球SIM卡的概念，我将在这里讨论这两种技术。嵌入式SIM卡是一项非常有趣的技术。对于那些不知道这是什么的人来说，这基本上是一个半导体。这是一款基于硅的、可焊接的SIM卡，可以直接放在电路板上，允许客户在他们选择的运营商之间无缝切换。这是一个很大的声明，实际上很难付诸实践，但这是eUICC的承诺。

所以在今天的行业中，有趣的事情是我们看到，这显然取决于你是谁。这可能是一种威胁，也可能是一个机会，或者是一种你可以去开发的新商业模式。从一级的角度来看……现在，当我说一级时，我指的是AT&T、Verizon、沃达丰、Telefonica等，他们认为eUICC是一个巨大的威胁，因为传统的SIM卡一直是他们的竞争障碍。一旦你把SIM卡放在一台机器上并部署它，那台机器就驻留在你的网络中，客户很难或成本高昂地切换。他们可以用别人的SIM卡安装新设备，或者他们可以派技术人员去实际更换SIM卡。这取决于我们谈论的钱的多少，以及他们可以节省多少钱，就像我说的，这在经济上是令人望而却步的。有了eUICC，这就改变了客户的动态，如果他们有能力在运营商之间切换，这对一级运营商来说是一个重大威胁。

现在，二级运营商认为这是一个巨大的机会，可以让他们颠覆业务，并可能参与到他们尚未涉足的市场中。所以你会看到Telus和其他公司开始部署产品，他们会看到大多数人代表他们的客户在运营商之间切换。现在他们对这样做的权利收费，但这使他们能够利用他们与一级运营商的现有关系，拦截并创造一种新的商业模式。

最后，也许也是最有趣的，是SIM卡制造商。如你所知，这项技术或多或少地影响了金雅拓和IDEMIA等SIM卡运营商的商业模式，以及其他以制造塑料SIM卡为基础的公司。如果突然间整个行业不再使用塑料SIM卡，这将对他们的业务产生重大影响，因为显然在这种情况下半导体…硅基SIM卡由意法半导体和英飞凌等公司生产。现在，你仍然必须使用其中一个SIM卡制造商的操作系统，但实际的硬件销售对SIM卡制造商来说是一个影响。

所以你看到像IDEMIA这样的公司和其他公司创造了新的商业模式，试图为他们的客户提供这些类型的eUICC项目，让他们能够代表他们管理这些项目。因此，根据你的观点，eUICC代表着一种威胁、机遇或创造新商业模式的机会。

全球模拟人生是另一个你可能听说过的东西。全球SIM卡本身并不是一项真正的技术，它更像是运营商之间的漫游协议。所以一般来说，它是LTE，而不是LTE- m1或窄带物联网。在这种情况下，AT&T会与世界各地的运营商协商漫游协议，这样你作为一个客户，当你部署你的产品时，你基本上会有一个可预测的全球价格，你知道你的产品无论部署在世界各地的哪个地方都能正常工作。所以这更像是一份保险单。

从LPWAN的角度来看。我也想谈谈这个。所以LPWAN真的很有趣。我想说，关于这个市场的长期成功，目前还没有定论。你知道，很明显，像LoRa和Sigfox这样的技术在提供相对便宜的低功耗部署方面对客户有显著的技术优势，但就行业的碎片化而言，它们确实有一些不利于它们的东西，没有标准模型。在很多情况下，客户都很满意，这需要客户有一点信心上的飞跃。

你知道，从我们的角度来看，市场接受度仍然是一个问题。话虽如此，你确实看到一些人在进军。参议院是一家位于新罕布什尔州朴茨茅斯的公司，从私有LoRa网络部署的角度来看，它正在做一些非常有趣的事情。像康卡斯特这样的组织已经公开宣布要在全球部署LoRa网络，抱歉，应该是在美洲。

因此，你会看到在这个领域的一些投资，我们认为LPWAN将会有一席之地。我们认为，它不一定会与蜂窝竞争。所以如果你看…你知道，像Verizon这样的公司拥有230万平方英里的网络，加上现有部署的全球运营商关系。你知道，LoRa和Sigfox的竞争对手很难在这个市场立足。但时间会证明一切。我们绝对会密切关注这些参与者，并寻求与他们一起部署解决方案。

当然，从硬件的角度来看，随着这个市场的持续发展，它将吸引新的玩家。正如你所看到的，从电池模块的角度来看，今天的在位者…这并不是一个详尽的列表，只是Ublox, Telit, Quectel等的列表。他们一直拥有这个市场。随着这个市场开始增长，你会看到新的进入者。这两件事都…这些都是公开发布的产品。因此，像Nordic这样的传统半导体厂商，比如在蓝牙领域发展壮大的公司，正在发布围绕蜂窝的产品。

例如，来自亚洲的odm，如Listram或WNC，正在这个领域开发和部署产品。像村田这样的人继续围绕各种技术部署越来越多的模块。在电池模块领域，像Neoway这样的纯电池模块公司也开始出现。最后，像Particle IO这样的公司，他们使用硬件作为进入客户的一种方式，然后销售手机服务，一体化的一揽子服务，也开始利用市场。

所以它将继续发展，但我们认为对我们的客户来说，真正的好处有三点。加速产品开发。因此，随着这一趋势变得越来越激进，我们预计会有越来越多的公司，如Telit、Nordic、WNC和Ublox等，更快地推出与市场相关的新产品。与此同时，我们希望看到某种程度的商品化，这意味着所有这些组织都在寻求相互竞争，这通常会降低整体价格，这在短期内对客户有利。

最后，在这个周期结束时，我们预计会看到某种程度的整合，因为这些公司开始相互收购，这确实遵循了任何行业的道路，无论是电子产品还是其他行业。我的意思是，你可以看看花卉行业或汽车行业，它们是分散的，随着时间的推移而变得整合。因此，我们预计这一业务将与历史上的任何其他业务没有什么不同。

最后，我们还看到，目前的市场参与者正在不断发展，以应对这些挑战。所以当我提到Telit和Ublox时，他们寻求创新以保持业务的重要性，我们看到像DIGI这样的公司就是一个很好的例子，他们正在寻求用他们的产品做不同的事情，并希望在提供给客户的东西方面取得进步。因此，虽然DIGI历史上一直是调制解调器、电话和嵌入式计算产品，但我们现在发现，这些组织正在寻求做不同的事情，例如提供连接服务，或提供智能解决方案。你知道，在这种情况下，智能解决方案是冷链监控，或者随便你怎么称呼它。然后寻找更多创新的嵌入式解决方案。所以在过去，硬件公司生产硬件。我们发现现在这些相同类型的组织正在寻找创新的产品来解决市场问题和解决方案，而不是固定的硬件类型的解决方案。

总之，我们把电池和LPWAN看作是物联网的催化剂。我们知道技术…我的意思是，你真的可以看到，它将会带来新的应用。我们认为，蜂窝技术将继续加速与蓝牙和WiFi等现有无线产品的竞争，尤其是在安全性越来越受到关注的情况下。

你知道，我们非常清楚网络可用性滞后的硬件部署……或者，对不起，它会延迟网络可用性。我的意思是，随着网络的普及，正如我在几张幻灯片前提到的，硬件也会在一到三年内跟上，所以客户必须意识到这一点。最后，成本将继续商品化。这是相关的，因为随着市场变大，如果你遵循迈克尔·波特的五种竞争力量，发生的一件事是转售和成本变得商品化。我们希望看到同样的事情发生在这里。

所以非常感谢你们今天的时间。很高兴和你谈话，如果你有任何问题，我很乐意回答。我完成了。